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1大势研判:冰与火的轮回,星火破秋寒1.1H1行情回顾:全球risk-on → 金融供给侧慢牛 →震荡调整期我们在18年12月《冰与火之歌—2019年A股年度策略展望》中提出政策力量足够大、火能融化冰,上半年A股呈现“冰火交融”的轮回体现。回顾19年上半年,A股行情演绎大致划分为“春季躁动快涨—金融供给侧慢牛—慢牛中的震荡调整期”三个阶段。我们重点报告把握A股运行脉络,1月《全球risk on,A股春季躁动开启》、3月《金融供给侧慢牛》提出三因素将触发震荡调整。

美国不仅停止对救助巴勒斯坦难民的国际机构——联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处援款,还将大使馆从特拉维夫迁到耶路撒冷,从行动上承认耶路撒冷为以色列首都……面对种种“拉偏架”行为,阿巴斯直接宣布不再接受美国作为巴以和谈的调解方,呼吁建立新的国际多边机制以推动巴以和谈。

另一方面,原海航集团副董事长逯鹰则被降级为董事长特别助理,并不再出现在海航集团官网首页的管理团队名单中。有意思的是,除了海航集团高管的一系列变动,海航官网也正悄然发生变化,不仅在官网开设了“陈峰董事长专栏”,其早年提出的80字“同仁共勉”也贴在了官网首页。从这一系列调整不难看出,原本站在幕后的陈峰,正一步步回到海航的权力中心。

金融供给侧以来,“让市场在资源配置中起决定性作用”,带来的是风险层次的重新划分。“同业刚兑、直连行刚兑”打破为长期隐患排雷。过去粗犷的风险分层已不再适用,未来将以更为细致的企业自身的信用等级、经营风险、盈利稳定性、产业竞争优势等优劣属性来划分风险等级。在新的风险定价机制尚未形成阶段,市场整体风险偏好偏低。但重大风险排雷和完善的风险定价体系搭建将抬升市场中长期的风险偏好中枢,在此过程中,优质公司的风险溢价下行而劣质公司的风险溢价上升,风险偏好分层成为流动性分层和盈利分层的自然结果,优劣公司分化加剧。

同时,中国尚存在的被“卡脖子”技术,这些多为中国市场空白技术,仍受制于人,也有可能是未来政策发力的方向。在《中国制造2025》政策支持下,卡脖子技术相关产业链迎来良好发展机遇,尤其是芯片、软件、装备制造等。5.5 需求端方向三:产业政策加码,汽车、家电内需有望从拖累转向托举

盈峰环境(000967.SZ)4月10日晚间披露2018年业绩快报,报告期内公司实现营业收入130.45亿元,同比增长166.31%,实现归属于上市公司股东的净利润9.29亿元,同比增长163.35%。公司同时发布一季度业绩预告,一季度公司净利润较上年同比增长153.72%-175.79%。

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